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A Venezia si sta svolgendo il carnevale con il volo dell’angelo e ma l’effigie con il capo della dea Luna cade malauguratamente nel Canal Grande. Dopo un incontro amoroso, Giacomo Casanova finisce nel carcere dei Piombi per opera dell’Inquisizione; evade e si rifugia in Francia, dove frequenta il salotto della marchesa Durfé; poi a Forlì, dove si prende cura di Enrichetta; a Londra, dove entra in contatto con una donna enorme principale attrazione di un circo itinerante; a Roma, dove durante una festa viene sfidato a provare le sue doti amatorie; a Berna, dove si invaghisce di Isabella; a Dresda, dove in un teatro incontra sua madre; a Württemberg, dove è attratto da una bambola meccanica. Infine dopo tanto peregrinare, arriva in Boemia, dove sarà l’anziano bibliotecario del conte Waldstein. In realtà, l’intera ambientazione settecentesca del film fu ricreata nel teatro di posa numero 5 degli Studios di Cinecittà.